Гуцериев привлек $500 млн в ходе IPO «РуссНефти» :: Бизнес :: РБК

«РуссНефть» продала 20% акций на Московской бирже за 32,4 млрд руб. ($501,33 млн). Все эти деньги пойдут на рефинансирование долгов и покупку активов, заявил основатель и основной владелец компании Михаил Гуцериев

Долгая дорога на биржу

Belyrian Holdings Limited, принадлежащая семье Михаила Гуцериева, в пятницу, 25 ноября, разместила на Московской бирже 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) «РуссНефти» за 32,4 млрд руб., или $501,33 млн по курсу ЦБ на 25 ноября, сообщила пресс-служба нефтяной компании. Доля Belyrian сократилась до 47% обыкновенных акций (60% уставного капитала), а второй крупнейший акционер — швейцарский трейдер Glencore (владеет 33% обыкновенных акций, 25% уставного капитала)  — в IPO не участвовал.

Одну акцию «РуссНефти» оценили в 550 руб. при изначальном ценовом диапазоне 490–600 руб. Капитализация компании составила 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд. Летом Михаил Гуцериев говорил в интервью РБК, что рассчитывает на более высокую оценку — $4–5 млрд за всю компанию. Тогда же бизнесмен говорил, что в ходе IPO «РуссНефть» продаст до 10% акций, то есть он рассчитывал привлечь такую же сумму, как и получилось в итоге, — $400–500 млн.

«Более 600 млн т запасов [«РуссНефти»] не могут стоить $2 млрд, потому что, если вы посмотрите аукционы [Роснедр], которые сегодня идут, 5 млн т запасов стоят $35–40 млн. […] Таким образом, я ожидал от $3 млрд до $4 млрд», — сказал Гуцериев РБК в пятницу. При оценке в $7–8 за 1 млн т запасы «РуссНефти» можно было бы оценить в $4,2–4,8 млрд. «​Но $2,5 млрд — это хорошо, слава Богу, хорошее начало», — добавил он.

IPO «РуссНефти» на Московской бирже — самое крупное после SPO АЛРОСА, которая в июле продала 10,9% за 52,2 млрд руб., напомнил предправления Московской биржи Александр Афанасьев в ходе торжественной церемонии, посвященной началу торгов ее акциями. А из российских нефтяников последний раз размещалась компания с «чуть-чуть похожим названием» в 2006 году, добавил он. Десять лет назад IPO на Московской и Лондонской биржах проводила «Роснефть», которая тогда привлекла $10,7 млрд.

Компания проводит размещение не в Лондоне, а в Москве, «это не ложный патриотизм, это точно правильно: мы верим в нашу страну», — заявил Гуцериев. По его словам, «РуссНефть» также должна была провести IPO в 2006 году. Но в 2007 году бизнесмену пришлось продать компанию и покинуть Россию: ему предъявили обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве. Он вернулся назад только в 2010 году, когда все уголовные дела были закрыты. «Есть такой прибалтийский фильм «Долгая дорога в дюнах». Долгая дорога была у «РуссНефти» к IPO, только не в дюнах, а в московских лабиринтах чиновников, МВД, прокуратуры, бизнеса», — вспомнил бизнесмен.

По словам Гуцериева, когда он уезжал в Лондон, добыча нефтяной компании составляла 16 млн т в год, а когда он вернулся и вернул себе актив, то ее добыча снизилась до 11,8 млн т. «Пришлось потрудиться пять лет, [чтобы] опять добыча стала 16 млн т», — сказал бизнесмен. Он уточнил, что около 16 млн т — это совокупная добыча «РуссНефти» и «Нефтисы», которая также подконтрольна семье Гуцериева, но сейчас развивается как самостоятельная компания. Объединение этих двух компаний в ближайшие два-три года не планируется, уточнил президент «РуссНефти» Евгений Толочек.

Выплата долгов и покупки

В ходе размещения спрос на акции «РуссНефти» превысил ​предложение более чем на 30%, заявил Гуцериев. По его словам, помимо институциональных инвесторов значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2 тыс. заявок. Но никто из группы «Сафмар» (управляет финансовыми активами семьи бизнесмена) не покупал акции «РуссНефти», заявил ее генеральный директор Авет Миракян, отвечая на вопрос РБК: «Мы являемся продавцами». Акции приобретали также банки, фонды, хедж-фонды и иностранные инвесторы, добавил он.

Видео: Телеканал РБК

Средства, привлеченные в ходе IPO (около $500 млн), будут направлены на погашение долга и приобретение активов, сказал Гуцериев: «Свежие запасы нужны, легкая нефть, новые идеи, нужно резко поднять компанию». Он напомнил, что еще пять лет назад долг «РуссНефти» составлял около $5 млрд, а сейчас — $1,215 млрд.

«РуссНефть» ежегодно изучает для покупки от 40 до 60 нефтегазовых участков, которые выставляются на рынок, сказал Толочек: «Мы находимся в постоянном мониторинге. Мы постоянно участвуем в аукционах. Там, где нам интересно и экономически выгодно, мы, безусловно, туда идем». «Вчера [24 ноября] проиграли. Мы предложили 1,2 млрд руб. [за участок в ХМАО], а Роснефть — 1,3 млрд руб. То, что мы с «Роснефтью» тягаемся, — уже успех!» — добавил Гуцериев.

После размещения компания также намерена приобрести три добывающих актива в Оренбургской области у «Фортеинвеста» (ежегодная добыча — 0,6 млн т), который также контролирует семья Гуцериева, за $270 млн, говорится в ее материалах. Эту сделку планируется завершить до 1 апреля 2017 года. Для покупки может быть использована, в том числе, предоплата за будущие поставки нефти от Glencore, сказал РБК вице-президент по финансам «РуссНефти» Дмитрий Устинов. По данным компании на 30 сентября, на ее счетах было $58 млн, а предоплата от Glencore составила $257 млн.

Прогноз по добыче «РуссНефти» на 2016 год — 7,84 млн т, а к 2025 году (с учетом этих покупок и органического роста) она должна вырасти до 11 млн т, сказал Гуцериев.

Капитальные вложения «РуссНефти» в 2017–2019 годы, по предварительным данным, составят 90 млрд руб. По итогам 2016 года чистая прибыль компании составит ​12,9 млрд руб. (против убытка 27,65 млрд руб. в 2015 году), выручка достигнет 108,5 млрд руб., а EBITDA — 25,3 млрд руб., добавил Толочек.

Гуцериев также пообещал инвесторам, что компания будет «исправно» платить дивиденды, начиная с 2018 года: «Покупайте акции, точно получите дивиденды, с 2018 года дивиденды будут каждый год».

Торги акциями «РуссНефти» стартовали в пятницу на Московской бирже около 16:00 мск. Примерно за три часа было проведено около 500 сделок, бумаги дорожали на 10%, до 605 руб. за штуку, но закрылись на отметке в 558 руб. (плюс 1,45%), капитализация достигла 164,1 млрд руб.

Источник www.rbc.ru